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各厂商OLED产能释放,OLED面板将供大于求的局面,或将开启价格战

发布时间:2020-05-14发布部门:

国产OLED产能释放提速 高端面板价格战已开启。在新冠疫情影响之下,今年智能手机整体出货量预计会大大减少。据Omdia(原IHS)数据显示,由于疫情影响消费者需求和供应链的供应,2020年全球智能手机出货量预计将下降13%。不过,智能手机中使用的AMOLED面板则可克服危机,Omdia预计其出货量将从2019年的4.71亿片激增至5.13亿片,AMOLED手机面板逆势增长渗透率将进一步提升。


AMOLED面板出货量之所以能够逆势增长,与中国面板厂商的OLED产能释放有很大的关联。近年来,华为、小米、OPPO等厂商纷纷在其旗舰产品上搭载国产AMOLED屏,助国产屏幕出货量大大提升,市场占有率也稳步提升。不过,随着各厂商OLED产能的释放,OLED面板将出现供大于求的局面,各家厂商为了抢占市场份额,或将开启“价格战”。


打入一线品牌旗舰产品



近年来,随着国内面板厂商OLED技术的提升以及产能的释放,国产OLED面板也逐步应用在终端品牌的旗舰机中。


作为中国显示面板龙头企业——京东方,目前在国内柔性AMOLED面板布局规模最大,也最早宣布G6柔性AMOLED产线量产,其柔性AMOLED应用一直走在其他国内厂商的前面。


刚开始,京东方柔性AMOLED只能应用于一些中低端机型上,不过,自2018年开始,华为在旗舰机P2O pro上首次搭载京东方的柔性屏,开启国产柔性屏进军一线旗舰的征程。之后,华为P30、Mate系列陆续采用京东方的柔性AMOLED屏。此外,近期业内也传出三星电子、苹果等手机品牌欲与京东方合作,要求京东方为其旗舰产品供应柔性屏幕。


而另一家TCL华星也快速切入AMOLED市场,之前TCL华星生产的折叠屏已经为摩托罗拉Razr手机供货,而小米近期发布的小米10也宣布采用TCL华星定制的AMOLED曲面屏。另外有消息称,由于TCL华星与SDI在液晶面板领域有关联,该公司未来将有可能打入三星供应链。对此,TCL科技董事长李东生表示,随着产能爬坡和新客户开发,TCL华星2020年在柔性OLED有望上量更快一些。


维信诺之前的重心在PMOLED产品,随着市场需求的升级,其产品重心也慢慢转向AMOLED。之后,其AMOLED渗透可谓迅速,在2017年打入战狼AGM X2以来,维信诺先后为坚果Pro 2S、努比亚红魔5G游戏手机等终端产品供应柔性AMOLED屏,并于今年进入华为的供应链,为荣耀30系列等产品供应柔性AMOLED屏。


与此同时,和辉光电AMOLED方面也有良好的表现。作为现阶段国内已有产能规划中硬屏产能最大的厂商,未来将持续在硬屏领域发力,力争为更多的品牌客户提供硬屏产品,其G4.5稼动良好,G6产线已于3月开始量产出货。


此外,一直耕耘在中小尺寸手机面板的的深天马,其实在智能手机市场有很大的优势。不过,由于过去一直供应LCD产品较多,在AMOLED布局方面似乎比其他几家稍慢,目前主要以硬屏为主,未来将深耕柔性产品,现阶段其客户主要以联想、Asus、HTC为主。


对于国产OLED能快速切入一线品牌的原因,群智咨询(Sigmaintell)资深分析师吴淑园对集微网表示,受国际贸易摩擦的影响,供应链安全成为关注焦点,品牌厂商意识到战略性培养自主健全供应链的重要性,屏作为手机产业链的核心部件,目前华为、小米、OPPO、中兴等品牌已从新技术合作研发、高端机型战略供应等方面展开合作,逐渐形成以企业为核心的协同创新体系。


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市场份额持续提升



随着越来越多终端品牌采用国产AMOLED屏,国产面板厂商的AMOLED出货量也不断增加,市场占有率也持续提升。


据Omdia数据显示,2019年,中国面板厂商的OLED面板出货总量为1.05亿块,较较2018年的3200万块有显著增长。其中,智能手表面板总计出货5380万块,智能手机面板达5200万块。


其中,在柔性OLED面板市场,京东方的柔性显示器为1700万台,同比增长超过4倍;维信诺紧随其后,去年共出货260万块面板;天马和柔宇等其他公司也在2019年进入了柔性OLED面板市场,每个公司面板出货量约为10000块。而在刚性OLED显示器方面,和辉光电的出货量为2670万台,在国内排名第一,而京东方紧随其后,其出货量为2210万台,同比增长了12倍。


广州国显科技有限公司总经理郑红表示,目前全球的OLED供应商格局已经基本成型,韩国处于相对主导地位,而国内企业正在奋起直追。预计到2020年,中国OLED产能将占据全球产能28%左右,成为全球OLED供应第二级。OLED手机显示器的产量将在2020年超过LCD的产量,到2025年将达到65%的市场份额。


尽管国产OLED面板市场占有率不断提升,但在技术实力和生产水平方面,京东方、TCL华星、维信诺、天马等国产厂商与三星仍有不小的差距。群智咨询(Sigmaintell)资深分析师吴淑园对集微网表示,“与国际显示面板大厂相比,国产AMOLED面板在良率、显示性能、产品可靠性等方面还有待提升,比如三星柔性屏良率都可以达到80-90%,国内面板厂硬屏良率在70-80%,BOE对外公布的情况柔性屏良率在70-80%。”


深天马董秘在投资者互动平台上也坦言,“AMOLED技术门槛高,柔性显示的发展带来了诸多技术挑战。中国国内面板厂商AMOLED新技术及AMOLED产业链还处于成长期,产能、良率的稳定释放尚需时间来培育。”


不过,也有多位行业人士表示,“竞争考验的是综合实力,国产企业最大的优势在于价格可以做到更低。”随着市场竞争压力加大,苹果、三星也想将京东方纳入供应链,激发零部件供应商定价竞争,提升产品议价能力,降低生产成本,从而获得最大收益。对京东方来说,若能够为被纳入苹果、三星等国际一线品牌的供应体系,其市场份额也将会快速提升。


产能集中释放 OLED价格持续下跌



随着国内OLED产业布局步伐加快,各厂商的产能也逐步释放。京东方表示,2020年,随着公司产能的释放,公司客户、产品结构也将进一步丰富,4月份公司柔性 AMOLED 产品单月出货超过300万片,后续仍将持续提高。


除了京东方之外,其他面板厂商也加快OLED面板布局。据集微网不完全统计,国内已经有21条已建和在建的OLED产线,其中6代线共有15条,全部满产后总产能加起来超过500K/月。目前已经有14条产线实现量产或满产。其中7条为6代线,产能也超过250K/月。


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行业分析,随着中国大陆面板厂OLED面板良率的提升,出货量随之提升,OLED面板价格将下降。


“OLED价格战已经开始了”,一位业内人士表示,之前国内OLED技术实力还不行,就算想打价格战也没办法,但自2018年以来,大陆在OLED生产制造的良率等方面已有改善,尤其是在手机面板应用领域,随着国内面板厂产能的释放,今年OLED面板或会变成供过于求。


在产品价格方面,今年OLED面板价格也持续下降。据CINNO Research数据显示,6.4英寸柔性AMOLED面板价格从2月份的55美元到4月降到53美元,每月平均下降1美元,而6.4英寸刚性AMOLED面板也从2月份的26美元到4月份降到24.5美元,平均每个月下降0.75美元。


关于OLED面板价格下降,维信诺表示,OLED产业还处于快速发展阶段,特别是柔性OLED相关产品,形态、集成功能等方面在快速迭代。就同一款产品而言在其生命周期内的价格会是下降的趋势。


群智咨询也预计,在整体需求不景气的情况下,5月份智能手机面板价格整体呈下降趋势;其中在OLED产品方面,柔性供需持续收缩,多种面板形态,呈现阶梯式价格。


对于柔性OLED降价空间,维信诺认为主要在于三大方面。一是产能规模增加带来的上游原材料采购议价能力的提升;二是产能提升后规模效益明显,各项成本分摊更加合理;三是良率的进一步提升。


维信诺还表示,在OLED技术、产品快速发展的阶段,面板厂商只有通过技术创新不断推出符合市场需求的新产品提升产品单价,才能保持竞争力。


中小尺寸之王深天马紧贴需求,在中小尺寸显示领域做强做大


深天马陈宏良:坚守中小尺寸初心 产业领跑共创未来。在全球中小尺寸显示行业,深天马是举足轻重的行业龙头之一,2019年,深天马交出了亮丽的经营盈利数据,全年实现营业收入302.82亿元,同比增长4.74%,扣非归母净利润2.46亿元,较2018年增加2.9亿元,毛利率逐季上升。2020年一季度,公司实现营收65.62亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长84.79%。行业数据显示,2019年深天马LTPS手机面板、LCD打孔屏出货量全球第一,车载显示出货量全球第二,从销售收入到研发能力到客户认同,深天马“中小尺寸之王”的业内美誉名副其实。


最近,我们去拜访了深天马董事长陈宏良。


某种程度上,这次交流有点像某年高考结束后人们去访问高考状元,今年的题这么难,为什么你能拿状元?我们准备去请教深天马掌舵人的问题也有些类似,为什么2019年行业低谷期深天马仍然能有很好的盈利,2020年一季度特殊时期影响下,深天马业务为何仍能保持良好势头?全球显示产业进入新一轮调整周期,深天马还能继续领先吗?


陈宏良说,深天马2019年度总结提炼的主题是“不忘初心,共创未来”,这也是深天马的战略选择。三十多年前深天马成立的时候,就定位于聚焦中小尺寸显示领域,实践证明中小尺寸有其独特的商业逻辑,应用领域多元且不断有延展,定制化设计,产品盈利能力更高、稳定性更好,陈宏良说,我们坚守深天马的这份初心,专注于这个方向持续积累,形成了深天马独特的竞争优势;深天马也一直注重与客户、员工、股东方、投资者、供应链等合作伙伴共同发展、共创未来,多年良性互动形成了紧密互信的环境,为深天马的持续发展提供了最坚实的保障。


“我对这个行业的未来是有信心的。”陈宏良说,“我到深天马任董事长已经三年多了,现在是愈发觉得深天马好,行业有得做,深天马未来会更好。”


坚守初心 把握趋势 终成中小尺寸王者



从三十多年前投建第一条产线生产电子表的液晶屏,到公司OLED产线给一线手机厂交付OLED显示屏模组,深天马走过了一条无比艰辛的追赶与赶超的产业之路。陈宏良说,与国际先进同行相比,中国显示企业最早是“望尘莫及”,后来是“望其项背”,现在则到了“同台竞技”的阶段。


这两年行业所面临的结构性产能过剩、价格低迷,以及海外多家厂商相关产线关停,也是这种同台竞技惨烈性的一个写照。竞争比的是什么?陈宏良认为,显示行业是技术密集型、资本密集型、人才密集型也包括劳动密集型的行业,宏观而言在中国发展这个产业有相对优势。就企业层面的比拼来说,比的是投资的节奏,技术的积累和创新,技术的前瞻性布局,以及运营管理能力;比的是整个供应链的管理、整合;比的是对市场的需要和对客户的理解,比的是服务意识和能力,以及人才队伍的积累。


在中小尺寸显示领域,近几年来确实也看到了台厂的产业地位相对弱化,过去强大的日本显示制造企业也面临困境,而深天马则稳步向前,摘得了“中小尺寸之王”的桂冠。


从业务上来看,以目前盈利能力最强的LTPS为例,深天马起步不是最早,但其LTPS智能手机出货量已是全球第一,主流品牌厂商均选择深天马作为主要供应商;渗透率有望持续提升的车载显示领域,深天马出货量已经位居全球第二,车载领域全球前二十客户覆盖率已达90%;在工业控制领域,出货量也位居全球第二,在高端医疗、航海、智能家居、VoIP等多个细分领域市场一直保持全球领先。在OLED领域,随着厦门G6柔性OLED产线的投建,深天马也将拥有全球第三、国内第二的柔性OLED制造能力。


人类获取信息的方式最主要还是靠视觉,陈宏良认为,显示会是一个持续发展的行业,移动智能终端、车载、可穿戴等中小尺寸的应用,是深天马的初心,也是一直专注发展积累的方向,这个领域的市场空间足够广阔。他认为,行业的过度投资可能也是阶段性的,随着竞争门槛进一步提升,全球产业终将进一步集中于中国,而在中小尺寸显示领域,目前唯一持续聚焦的龙头企业深天马,也将进一步巩固龙头地位。5G、IOT、AI等众多重大技术创新与变革正在进行中,也将给显示行业带来更多的应用领域和应用场景。


现实残酷的市场竞争与必要的宏观调控,预计能提高市场出清效率,加快供给侧改革步伐,国内显示产业将呈现出更良性的竞争格局。


紧贴需求 共创未来  围绕客户打造共赢生态



“白马非马”,这是几千年前的哲学思辨话题。某种程度上可以借用来理解中小尺寸显示与显示产业的关系。


如果用现实产业内大尺寸与中小尺寸来比较,相似之处可能都有需要把握好投资节奏、高效率建设工厂、管控好良率,但大尺寸更多的是标准化产品的概念,更重要的是产能与成本,而中小尺寸则更多的是客户定制的概念,需要满足更多应用领域客户的差异化需求,可以有更高毛利,但需要提供更完整、更及时更可靠的解决方案。面对多品种、差异化的产品需求,中小尺寸产线在灵活应对上就比大尺寸有明显的优势。


在这次交流中,如何服务好客户,是陈宏良提到最多的主题。比如,深天马多年来就是直接提供给客户模组化的产品,而不是简单只出售屏幕。从前期的共同研发到产品设计到产品验证到量产出货,整个过程深天马都需要与客户紧密配合,从手机到车载到工控,从全球各大手机品牌、众多知名汽车品牌到几乎所有一线医疗设备品牌,这种配合不仅需要经验丰富的技术研发人员,也需要高效率的生产管理,同时也需要与上游长期培育起来的供应链生态的紧密响应,才能保证需求按时实现,良率迅速达成,量产充分保证,物料也不浪费。


陈宏良说,中小尺寸显示领域所需要的,从产品规划、设计、新品导入、验证到量产这种体系化组织能力,不是别人短期内能学到的。过去也有一些其他厂商跑来深天马挖人,但挖几个人离形成整个体系距离还很远。“最近陆陆续续不少出去的人又回来了。”陈宏良愉快地说,“这也充分说明大家还是觉得深天马未来的发展会更好。”


经历近37年的发展历程,陆续运营过黑白无源到a-si到LTPS、硬屏OLED、柔性OLED产线,深天马对显示产业的技术路线有着深刻理解,技术储备最丰富,也拥有中小尺寸领域最全面的解决能力。“我们能够用我们丰富的组合,产线的组合、技术的组合、产品的组合,来最好的满足客户多层次、多样化的需求,这就是深天马的优势。”陈宏良充满信心地说。


基于对产业技术的深刻理解,同时也基于对客户的深度理解与紧密互动,深天马屡屡在行业内率先推出创新的解决方案,协助客户实现竞争优势。比如深天马推出的盲孔系列的全面屏解决方案,引领市场,大获客户欢迎。正如陈宏良所说,如果做谁都会的普通产品,难免价格竞争,如果做市场认可的创新产品,则可以实现更好的价值。预计终端当中盲孔屏的渗透率还将大幅提升,深天马也将因此获得市场给予创新者的更多奖赏。又比如屏下指纹、高赫兹显示屏等新的技术,深天马也都在积极配合客户量产落地。


深天马的产品线,覆盖了移动终端、车载、工业控制等领域,不同的客户,有不同的需求特性。“不同的客户都会帮助我们成长”,陈宏良说,比如车载产品对品质稳定性要求极高,我们积累的这方面的经验也可以用到消费品行业,消费品行业创新比较快,同时也会把一些适合的创新产品推荐到车载的客户,实现良性的互动。又比如,深天马2019年已正式给某国际顶级品牌出货硬屏OLED异形产品,而在陈宏良看来,他更看重借此与这家品牌的持续交流与互动,不断提升深天马的实力,也继续积累良好合作记录。


按照产业理论中价值链的逻辑,与普通显示企业相比,深耕中小尺寸客户的深天马,在显示产业链中承担了更多与客户紧密研发配合的工作,承担了组织起更有效率的供应链的工作,提供了包含模组的解决方案,提供了更高的可靠性和科技服务品牌,从而在价值链分配中获得更多的部分;体现在市场竞争格局上,则是以产线的满产满销来保障对优质客户的服务;体现在财务报表中,则是获得比同行更高的毛利水平,实现更稳健的业绩。


多年与一线客户的良好配合,长期的优质供应信用记录,是深天马过往多年优秀运营之果,也会是未来持续良性发展之因。既是中小尺寸显示领域“坚守初心”之成果,也是展望前景“共创未来”的依托。


稳健务实 改革创新 厚积37年现正领跑



聚焦中小尺寸,深天马已经历经37年的产业长跑。陈宏良以董事长身份,接棒深天马已经三年多。管理团队新老交替,深天马战略专注持续保持,行业地位稳步提升,盈利能力逐步增强,产业领跑者的风范更加凸显。


此外,陈宏良说,深天马是央企中国航空工业集团有限公司的下属企业,自身是深交所上市公司,同时有紧密合作的地方政府股东以及众多社会公众股东,受到各方的关注与监管,也秉承了航空工业务实的工作作风,这些造就了深天马脚踏实、稳健务实的经营风格。深天马的很多干部,包括陈宏良自己,也是一毕业就在中航体系工作,对深天马的事业有着更深的责任感和认同感。


体现在业务层面,深天马也经常呈现出稳步发展后来居上的特征。比如在LTPS,或者在车载,深天马都是看准了再集中资源发展。从全球显示产业发展来看,其起步虽并非最早,但依托于中小尺寸领域持续积累形成的深天马业务体系,借助丰富的客户资源,依靠经验丰富的团队,最终都取得了非常亮丽的成绩。


陈宏良说,在OLED领域,特别是柔性OLED领域,深天马投资产线的起步不是最快的,但投入研发已有多年历史,历经试验线、武汉产线一二期项目的历程,接下来再投厦门产线,也是厚积薄发的历程。柔性OLED产能的最主要的应用目前还是在以智能手机为代表的移动智能终端,现在公司的节奏,也正好与市场需求释放的节奏比较吻合,考虑到早期产线的亏损,从财务平衡角度可能也是比较有利的。陈宏良表示,深天马目前武汉柔性OLED产线的良率已经处在国内行业的一流水平,在2019年12月,武汉天马的柔性OLED产品已经批量交付品牌客户,还有多个案子正跟多家品牌客户紧密配合中,预计2020年开始,公司柔性OLED会有很不错的释放。


那天我们还问到,深天马如何看待新能源汽车的中控屏市场。陈宏良提到公司产品应用于车载领域已有二十几年的历史,他认为车载领域深天马拥有国内最领先的经验与客户资源,中控屏产品方面也有长期积累。随着这个领域市场规模的快速增长,深天马也将伴随市场放量的节奏来匹配相应资源;从技术积累看,公司拥有从无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD到LTPS AMOLED的中小尺寸全领域主流显示技术的布局,能为客户提供最优质、最完善的产品组合,有信心匹配上新的高水平客户的需求。按照笔者的理解,稳健节奏选择的一部分,可能还来自于中小尺寸领域长期积累的综合实力,尤其是在行业震荡期,客户与供应商资源向头部面板厂商集中的趋势明显,更看重面板厂持续、稳定的供货能力,在这点上,深天马在行业的表现无疑是出色的。


为了更好地贴近客户的需求,深天马也在持续改革创新内部机制。陈宏良说,深天马内部按照移动终端、车载显示、工业控制、智能穿戴等客户分类,成立了若干个事业部,并对各个事业部分别考核,事业部内各个单元都有毛利指标考核,毛利超出有提成,重要创新有奖励,让大家就有事业合伙人的感觉。这个机制推出两年了,应该说团队的理解程度越来越好,积极性也越来越高。在供应链生态方面,深天马也积极支持国内外优秀的产业链合作伙伴,比如在设备、材料等领域,有些新的供应商还不太有信心来配合品牌手机客户,但也许会在某个事业部内先行导入,得到锻炼验证提升后再往其他事业部推广。这个过程其实也是进一步提升供应链生态效率和能力的过程。


面对2020年突如其来的特殊时期,深天马积极沉着应对,第一时间启动应急响应,将员工健康、安全放在首位,对旗下产业基地资源进行合理的协调,厦门等地团队火线驰援武汉,确保研发、生产不间断,客户伙伴给予深天马充分信任,深天马积极推动上游供应商复工复产,供应链生态体系也经受住考验。深天马自身还调配资源,优先保证特殊时期的医疗类客户的产品需求。这是一场对公司响应速度、应对能力、运营质量、资源整合等的全面考验。在抗击疫情的特殊时期和危难时刻,我们看到了公司管理层的快速响应、沉稳有力的管控,员工的勇于担当、踏实肯干,对供应链很好的组织、整合能力,对客户高度的责任感,在如此困难环境下,深天马生产体系仍保证正常运转,并取得了不错的经营业绩,公司优秀的管理能力和抗风险能力在此次疫情中得到了充分的体现。


陈宏良说,深天马有远大的产业目标,也有坚韧前行的耐心。2020年是很有挑战的一年,今年要妥善应对特殊时期带来的影响,要重点推进柔性OLED产品,配合好客户需求、实现更大规模的出货,同时也要积极稳妥地推进厦门产线的建设工作。随着未来厦门G6柔性OLED产线的投产,有助于公司把握AMOLED行业快速发展的机会,大幅提升在高端产品领域的竞争能力,巩固同国内外品牌客户的合作,拓展更大的市场空间及应用领域,公司各方面能力都将保持进一步地提升,在中小尺寸领域将有更强的行业地位。


“我觉得现在天马人有着高昂的激情,大家都很有干劲,相信我们在行业中的地位会进一步巩固。”陈宏良说,“现在我们就是一门心思把事情做好,进而在中小尺寸显示领域做强做大”。



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